Перерождение в аристократа со способностью анализа
3 сезон 2 серия
Новость о приближении огромного войска заставляет Арса срочно собирать совет. Вражеский командующий располагает примерно восемьюдесятью тысячами солдат и рассчитывает быстро изолировать Канаре. Арс получает подкрепление от союзников, а Роселл предлагает воспользоваться усталостью и низким боевым духом вражеских солдат вместо того, чтобы вступать с ними в прямое столкновение на их условиях.
Когда начинается первая битва, испытание особенно тяжело даётся новобранцам. Муша боится настоящего поля боя и едва способна использовать магию, но Шарлотта помогает ученице собраться с духом. После их мощных заклинаний в бой вступают Брахам, Затт и остальные воины. Первый натиск противника удаётся отбить, однако Арс понимает, что это лишь начало значительно более серьёзной войны.